黑屏。
滴水声起。声音由远渐近，越来越清晰，越来越急促，越来越扣人心弦，越来越让人觉得其神秘无比，越来越让人觉得其中肯定是暗藏着某种玄机、或者说某种杀机。
在深沉的滴水声中，屏幕上同时横向推出写有制、导、编、演人员的滚动字幕……

字幕：1939年夏，哈尔滨道外区。
半黑暗中，一座清真寺礼拜堂的尖顶刺破苍穹。
镜头先是仰拍，再围绕着清真寺礼拜堂的尖顶旋转上升逐渐变成俯拍。随着摄像机位的旋转上升，俯拍的视角越来越高，地面的景物越来越小、越来越模糊……
一位年龄大约四十岁左右、四川口音的画外音从越来越模糊的地面传出：这是一份特急电报，时间一到马上就发出去！
一位年龄不超过二十岁、纯哈尔滨口音的女性画外音随之从越来越模糊的地面传出：电台预热完毕……离约定的联系时间还有三十秒……开始倒记时……二十九秒，二十八秒，二十七秒，二十六秒……

哈尔滨道外清真寺附近的一座小阁楼里。
一束淡淡且狭窄的光线，把人们的猜测、期待、忐忑连同视线一起，徐徐牵引至墙壁上的老式挂钟的钟摆处。
挂钟的钟摆在幽暗中左右摇摆着。
镜头顺着钟摆慢慢向上滑动，使人们大致能看到挂钟的指针离二十一时整还有二十五秒左右。

哈尔滨，关东军司令部，无线电监听室里。
数名鬼子男女监听员和干扰员，静静坐在三部远程无线电台和一部无线电干扰机旁边。电台旁边的军用马蹄表上的指针，距晚九时整还有二十三秒。

苏联境内。小镇乌苏里斯克的远郊区，一个伪装成普通农庄、代号叫伐木工的苏联综合情报机构里。
数部远程无线电台和一部无线电测向机前，几名穿军服、年轻、漂亮的苏军女电子侦察员在聚精会神地等候着。
远程无线电台和无线电测向机正面的墙壁上，一只标有中国满洲字样的时差钟在不停跳动着。时差钟的指针，距中国满洲时间晚二十一时整还有二十一秒……

伪滨江省公署警务厅太清县派出所副所长野村卫三郎家里。
黑暗中，一部日式远程电台已经打开。电台旁边，坐着一个头戴耳机、身材苗条俊美的日本女人（背影）。
特写：一只日式男装手表的表盘。表盘上的指针距晚二十一时整还有十八秒……

太清县，北三道街。中共满洲省委军事委员会江北工作站报务员白音宝力的铺子里。
电台已经预热完毕。
在电台工作灯的微光照射下，一只手表的特写。表盘的指针在离二十一时整还有十秒钟时起，一下接一下地跳向二十一时整。

哈尔滨，道外清真寺附近的小阁楼里。
在挂钟的指针指到二十一时整的那一瞬间，光线和镜头一起滑向电台和电台前的一只纤巧的、正在快速发报的、年轻女性的右手。

松嫩平原的辽阔夜空中。
在无数只闪烁着的星星和“嘀嘀”发报声的衬托下，屏幕上横向滚动出贯通主画面、逐字符像星星一样闪耀和跳动着的金色字幕：．．．（S中共满洲省委军事委员会）。。。。（H呼叫）--。。（Z“子程子曰”同志）！．．．（S中共满洲省委军事委员会）。。。。（H呼叫）--。。（Z“子程子曰”同志）……

太清县，白音宝力的铺子里。
“子程子曰”系统的蒙古族报务员白音宝力按动按键，电台发出清晰地“咔咔”声。

夜空里。
一连串如同星星一般闪烁着的字幕滚动而出：--．．（Z我是“子程子曰”），。。--。。（？发报对象不明，请立即发送识别密语）！--．．（Z我是“子程子曰”），。。--。。（？发报对象不明，请立即发送识别密语）！

哈尔滨道外清真寺附近的小阁楼里。
纤巧的女性的右手在继续发报。

星光闪烁的夜空里。
一串金色的、如同星星一般的字幕在逐字闪烁：．．．，-，．-，．．-（STAU，英文：星。其中的字母U为单词STAR的故意拼写错误，这在中共满洲省委军事委员会所属系统的所有电报中，是一处非常重要的识别暗记），．．---（2，请跳频至第2通道）……

哈尔滨，关东军司令部，无线电监听室里。
鬼子监听员用日语向旁边的监听室主任报告说：报告，S台只发了STAU几个英文字母，就突然中断了无线电讯号。
鬼子监听室主任说：STAU是什么意思？
鬼子监听员说：我们已经仔细查过俄文、德文、英文、法文词典，但是都没有查到这个单词！
鬼子监听室主任说：听起来，STAU好像是一句日文的谐音，莫非S和Z都是日本人？
鬼子干扰员说：我们该怎么办？是继续等待，还是立即对S台和Z台的联络通道进行无线电干扰？
鬼子监听室主任听后摇了摇头，然后同时对三名鬼子报务员说：S台和Z台的联络很有可能已经结束了。命令，只留下一部电台监视S台和Z台，另两部电台立即转向对苏联潜伏台的全面监听……

伐木工总部。
数部远程无线电台里的无线电信号突然中断后，一名苏军女电子侦察员（用俄语，下同）向旁边的苏军女中尉报告说：报告中尉同志，S和Z的联络信号突然消失了！
苏军女中尉笑着说：小把戏，这招数糊弄日本人还可以，但在我们这里没有用……命令，立即找他们的备用频率！

野村卫三郎家里。
日式远程电台旁边。
日本女人（背影）摘下头上的耳机，拿起电台旁边的电话，拨了个一个三位数的电话号码，然后对着电话、用非常温存婉约的语调（汉语）说：是一枝梅小姐吗？你好，我是芳子啊！
在芳子打电话时，摄影位置缓慢地围绕着长相极其漂亮妩媚、举止特别雅致端庄的芳子旋转，同时出现画外音：
她叫芳子。她的公开身份，是野村卫三郎的太太和太清县完全小学的日籍汉语教师；她的秘密身份，是直接隶属于日本陆军情报总部、代号叫京都公主的高层次日本间谍……她在太清县的潜伏任务是惟一的，那就是直接针对中共满洲省委军事委员会江北工作站的站长“子程子曰”。京都公主与“子程子曰”、或者说“子程子曰”和京都公主在各个层面的激烈斗法，既贯穿了我们的整个故事，同时又为我们的整个故